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家族辦公室的發展

家族辦公室為超級富有的家族提供全方位財富管理及家族服務,
透過按照客戶的意願和期望,協助其資產增長及財富跨代傳承。

家族辦公室的概念源於皇室管家為君主管理皇家財富,其後貴族及富人亦參與其中,
經過逾15個世紀的發展,現今的家族辦公室提供的服務及架構更具規模。

早期的家族辦公室多為私有的家族公司,其擁有者獨享專有的個性化服務。
然而基於運作成本考慮,這些單一家族辦公室開始同時為其他家族提供服務。
時至今日,家族辦公室主要分為由家族經營,以及金融界別的服務提供者。

成立家族辦公室的理由

家族辦公室的需求愈見殷切,主要因為超級家族的數目及他們掌握的財富正急速增長,
而家族辦公室在管理寵大的財富、促進家族內部溝通及財富傳承上發揮重要的作用。

家族辦公室的核心是財富投資管理,完善的家族辦公室會通過組建專業的服務團隊,
為客戶提供客製化的服務,範疇包括財務規劃、家族策略、家族治理及專業諮詢等。

除此之外,家族辦公室以家族資產的長期發展和財富代際傳承作為終極目標。
當一個高凈值家族發展到一定階段,代際傳承再不只是單純的資產傳承般簡單,
家族辦公室能協助家族成員在物質傳承以至精神傳承的過程中免除歧見,減少紛爭。

我們會了解客戶的意願,協助策劃其家族的企業及財富,有效及系統地留給後人。同時我們的專業團隊會提供專業意見,當中包括有遺囑、信託、稅務問題和成立慈善基金等範疇。

  • 瞭解企業創辦人的意願和理想,以及家族各成員的利益及顧慮
  • 制定企業承傳策略,以保護企業價值、平衡家族各成員的利益及顧慮,協助家族後代維持良好關係
  • 為企業承傳作資源準備,完善現有管理制度及運作模式,尋找合適的人才
  • 在承傳過程中,就有關稅務問題或股東顧慮給予專業意見,找出更好方法
  • 就財富分配及信託管理提供專業意見

家族理財策劃及繼承規劃是一項綜合性財富策劃服務,目標是對家族資產作有系統的管理,減少風險,並跟據家族意願達致理財目標。當中除了為每個家族成員進行理財策劃外,更要為家族事業提供理財策劃及企業管理顧問服務。 在規劃過程中,我們可以助您:

  • 瞭解家族整體的理財需要及分析可能存在的風險
  • 就有關稅務安排作出建議
  • 成立合符家族利益的信託
  • 尋找適當的投資機會
  • 發展家族事業其旗下企業,包括優化企業、收購合併、擴展業務、策劃企業繼承規劃等
  • 為家族事業引進資源,進行人才培訓
教育
投資項目
高科技
股權項目
藝術珍品收藏及投資項目

教育投資項目

實踐投資於股權及基金項目,並聯同香港上市公司客戶攜手參與投資及營運頂尖新加坡幼兒教育及國際學校等項目。通過提升師資及校園設備,以及注入多元化優質課程內容令教育質素更臻完善。項目首個目標是於新加坡建立一個強大的教育品牌,並將此理念延續開去,繼而拓展澳洲的幼兒教育市場。同時透過澳洲建立教職員教學中心,不斷反覆提升師資,鞏固教學成果。爭取於海外教育市場汲取更多養份,進一步將該等優質幼兒教育服務帶回中國大陸,努力培育好下一代,回饋國家。

高科技包括人工智能股權項目

協助機構投資者投資於海內外的高新科技股權,當中包括響應國家十四個五年計劃的人工智能版塊,爭取滙聚力量支持該等華資高新科技公司的快速壯大成長,實現國家的強大復興事業。

藝術珍品收藏及投資項目

跨國藝術專家團隊,引領您開展及優化藝術收藏,可以協助閣下:

.睿智的藝術品資產配置
.提前佈局藝術資產的傳承方案
.輔助企業或個人,注入企業正面形象以及提升生活品味

團隊具備服務海內外超高淨值客戶十餘年的豐富經驗,與世界珍稀作品來源合作緊密。為您去蕪存菁最合適的藝術品,並提供安全運輸、藏品保存建議 一站式完整服務。

+852 2295 0155
+852 2295 0166
info@topaz.hk
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